Con Estados Unidos, Canadá y México habiendo iniciado la revisión formal del T-MEC, se prevé que las negociaciones sean particularmente tensas. Sin embargo, pese a las crecientes diferencias entre los tres socios, sigue siendo poco probable una reversión duradera de la integración económica de Norteamérica, dado lo profundamente arraigadas que se han vuelto las interdependencias industriales.
Cifras clave
- 51% de los vehículos importados por Estados Unidos provienen de Canadá y México
- 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo provienen de Canadá
- Las exportaciones a Estados Unidos representan 30% del PIB de México y 17% del de Canadá
Una revisión del T-MEC bajo fuerte presión
El 1 de julio marca el inicio de la primera revisión oficial del T-MEC, que entró en vigor en 2020 para sustituir al TLCAN. Esta revisión, que inicialmente se planteaba como una simple actualización, finalmente se lleva a cabo en un contexto de importantes tensiones comerciales.
La administración estadounidense desea renegociar a fondo varias disposiciones del tratado, en particular las reglas de origen para el sector automotriz, las relaciones comerciales con China, el acceso al mercado lácteo canadiense y ciertas políticas energéticas mexicanas. Frente a estas exigencias, México y Canadá tienen fuertes razones para mantenerse firmes en sus posiciones, lo que sugiere que las negociaciones serán largas y complejas.
Una integración económica cada vez más difícil de cuestionar
Desde la entrada en vigor del T-MEC, el valor total del comercio entre Estados Unidos y cada uno de sus dos vecinos aumentó de alrededor de 615 mil millones de dólares en 2019 a casi 800 mil millones de dólares en 2022, superando así a China como principal socio comercial de Estados Unidos.
Esta interdependencia es particularmente evidente en sectores estratégicos. Canadá y México representan 51% de los vehículos importados por Estados Unidos y 58% de las autopartes que el país compra en el extranjero. En algunos casos, un componente automotriz cruza la frontera entre Estados Unidos y México entre cinco y siete veces antes de incorporarse a un vehículo terminado. Estas complementariedades son igual de sólidas en el sector energético, donde Canadá representa 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo.
En otras palabras, las cadenas de valor norteamericanas están ahora demasiado integradas como para que una reversión no tenga costos económicos significativos.
La guerra comercial refuerza la importancia estratégica del tratado
En el contexto de la guerra comercial actual, la relevancia del acuerdo no ha hecho sino aumentar. Cumplir con las reglas del T-MEC se ha convertido en el principal medio para que las empresas canadienses y mexicanas aseguren exenciones arancelarias. Los bienes que cumplen con el T-MEC han quedado exentos de la mayoría de los aranceles impuestos sucesivamente por la Casa Blanca.
Esta situación otorga ahora a Canadá y México una ventaja competitiva significativa frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, en particular China. En el contexto de la reorganización de las cadenas de suministro globales, el acceso preferencial al mercado estadounidense se está convirtiendo en un activo estratégico importante para ambos países.
Sin embargo, este éxito también está intensificando las tensiones en torno al tratado. A medida que se amplía la brecha entre las condiciones de acceso otorgadas a sus socios norteamericanos y las impuestas a China, Washington expresa preocupación por los riesgos de elusión de su política comercial y por la influencia persistente de Pekín en ciertas cadenas de suministro regionales. Precisamente por ello, Estados Unidos busca endurecer algunas disposiciones del acuerdo, en particular las reglas de origen del sector automotriz y el marco que regula las relaciones comerciales entre sus vecinos y China.
Una resolución rápida es poco probable, pero el compromiso sigue siendo posible
Las discusiones podrían extenderse hasta 2027. Las posiciones que actualmente se defienden parecen difíciles de conciliar, y las conversaciones preparatorias iniciales no han logrado reducir las diferencias.
No obstante, el escenario de una retirada total de Estados Unidos sin una solución alternativa sigue siendo poco probable. Una decisión de ese tipo provocaría importantes disrupciones en las cadenas de suministro de Norteamérica y en numerosas industrias de los tres países.
Por lo tanto, un compromiso pragmático sigue siendo el desenlace más creíble. Este podría tomar la forma de concesiones puntuales que permitan a cada parte resguardar sus intereses estratégicos, manteniendo al mismo tiempo un marco preferencial para el comercio regional.
Las negociaciones que ahora comienzan prometen ser largas y controvertidas. Pero la integración industrial construida durante tres décadas se ha arraigado demasiado como para ponerse en entredicho de la noche a la mañana.
Incluso en caso de un bloqueo en torno al T-MEC, es probable que Canadá y México conserven alguna forma de acceso preferencial al mercado estadounidense, ya que el costo económico de una ruptura sería considerable para los tres países.
Marcos Carias, economista para Norteamérica en Coface
1- North Atlantic Free Trade Agreement
